In de schitterende weidsheid van het Mongoolse landschap leeft een nomadenfamilie met zijn kudde schapen. De oudste dochter Nansal vindt in een grot een zwerfhond die ze Zochor noemt. Ze houdt hem, tegen de wil van haar vader die bang is dat hij contact met wolven heeft gehad. Op een dag verdwaalt Nansal op de steppe en ze komt bij een oude vrouw die haar de regels van reïncarnatie uitlegt: de ziel verhuist van lichaam naar lichaam tot ze een hond wordt om daarna, in zeldzame gevallen, als mens geboren te worden. Moet hond Zochor zo meteen alleen achterblijven, als het gezin zijn tenten opbreekt en verder trekt?

Na haar succesfilm The Story of the Weeping Camel keerde Byambasuren Davaa terug naar haar geboorteland om een speelfilm te maken met een nomadenfamilie in de Altai, het noordwesten van Mongolië. Tijdens een verblijf van twee maanden gaf ze het verhaal vorm, met een documentaire blik. Ze gebruikte in haar film veel momenten uit het werkelijke leven van het gezin die laten zien hoe ze met hun dieren omgaan en hoe zelfstandig de kinderen zijn, maar bijvoorbeeld ook hoe je kaas maakt en in korte tijd een grote vilten tent afbreekt. Een prachtige, ontroerende en spannende fi lm voor alle leeftijden!